Обзор некоторых зарубежных рынков бесшовных и сварных труб

Традиционно трубное производство рассматривается как отдельная подотрасль черной металлургии, которая производит наиболее технологически сложную продукцию. Производства стальных труб имеются в 60 странах мира (в том числе бесшовных труб (https://mskukraine.com/products/black-metal/besshovnye-truby/) - в 32 государствах). Мощности по выпуску труб сосредоточены в сотнях трубных компаниях по всему миру. При этом в странах с развитой экономикой на бесшовные трубы приходится более 40% выпускаемой трубной продукции.

Китай

Бесшовные и сварные трубы - два важных продукта китайской стальной промышленности.

В Китае функционируют несколько сотен производителей бесшовных труб, часть которых располагают высококлассными производственными технологиями и передовым оборудованием. Наиболее крупными производителями труб являются Baosteel, Tianjin Steel Pipe, Baotou Steel, Pangang Chengdu Seamless Pipe, Valin Hengyang, Anshan Steel, Yantai Lubao.

Ситуация в сегменте сварных труб выглядит иначе. Большая часть производителей находятся в частной собственности и имеют относительно большую мощность. Однако многие производства находятся под влиянием сезонных факторов.

В новом году в Китае было выпущено стальных труб на 8,4% больше, чем в предыдущем. Большинство производителей отгружают продукцию на внутренний рынок, так как спрос за рубежом остается слабым на фоне роста выпуска сварных труб. Продолжающийся рост производства наряду со слабой покупательной активностью ведет к увеличению складских запасов.

Удержать высокий уровень потребления помогают внушительные государственные инвестиции в реализацию металлоемких инфраструктурных проектов. Внутренние нефтегазовые проекты стимулируют спрос на трубы. Значительной движущей силой роста спроса на трубы останется строительный сектор.

Китай является мощным поставщиком труб на международные рынки. Но в сегменте сварных труб экспортеры этой страны демонстрируют устойчивую понижательную тенденцию.

Многие производители труб в Китае ориентированы на производство труб нефтегазового сектора и ищут новые рынки на Ближнем Востоке. Ввиду растущего политического влияния Пекина Африка может стать наиболее важным потребителем китайских труб.

Сварные трубы были экспортированы в Казахстан, США и Алжир, которые потребляют преимущественно спиралешовные сварные трубы. Основными потребителями китайских электросварных труб были Австралия, Филиппины, Ангола, Бельгия и ОАЭ.

Некоторый спрос на китайскую продукцию отмечается в развивающихся странах Юго-Восточной Азии, но он невелик.

Турция

Трубная промышленность в Турции очень динамична в последние годы. Инвестиции в газовые проекты, ускорение инфраструктурных работ, рост в сельскохозяйственной ирригации и строительстве, развитие промышленности послужили хорошим трамплином для качественного прыжка турецкой трубной промышленности.

Производственная мощность по выпуску сварных труб в Турции достигает 4 миллионов тонн. Крупнейшим национальным производителем стальных труб является Borusan Mannesmann Boru (BMB), который располагает несколькими трубными заводами. Около 40% своей трубной продукции Borusan экспортирует.

Своим экспортным потенциалом турецкая трубная промышленность обязана развитым производственным мощностям, хорошему качеству продукции и конкурентным ценам. В прошлом году основными внешними рынками турецких сварных труб были Западная Европа (Великобритания, Испания, Бельгия, Ирландия), Ближний Восток, Восточная Европа и Северная Америка. С другой стороны спрос со стороны европейских потребителей все еще очень низок, и турецкие трубники сосредоточены больше на рынке Ближнего Востока.

Турция является значительным потребителем бесшовных труб, которые она импортирует. Главными поставщиками бесшовных труб на турецкий рынок были Россия, Китай, Румыния, Украина и Германия.

Европа: Италия и Испания

Итальянский и испанский рынки сварных и бесшовных труб значительно ослабли в последние годы из-за слабого спроса, замедляющего необходимый процесс корректировки складских запасов, трудных условий финансирования и неприятия риска. Возрождения в короткий срок не ожидается.

Главными игроками рынка стальных труб Италии являются TenarisDalmine (крупнейший итальянский производитель бесшовных труб для энергетической и автомобильной промышленности).

Tubos Reunidos - известный испанский производитель бесшовных труб. В Испании работают также несколько производителей сварных труб - такие, как Celsa Group, Condesa, Delmas и другие.

Основными поставщиками бесшовных труб в Италию и Испанию в прошлом году были Германия и Китай.

Сварные трубы в Италию были импортированы преимущественно из Швейцарии, Турции, Китая и Германии.

Наиболее значимыми поставщиками сварных труб в Испанию были Италия, Португалия и Франция.

Постоянно слабеющий спрос на бесшовные и сварные трубы в Италии и Испании, падение цен на их рынках снизили привлекательность этих стран для поставщиков с начала года. Зато большую свободу получили производители из СНГ. Европейские антидемпинговые меры против китайских бесшовных труб позволили украинским и российским трубникам увеличить предложение для Европы.

Главными экспортными рынками для итальянских и испанских производителей бесшовных труб остаются европейские страны, США и государства Ближнего Востока.

Северная Африка и Ближний Восток остаются потенциальными рынками сбыта для европейских производителей. В настоящее время спрос на бесшовные трубы на Ближнем Востоке и в Северной Африке начинает усиливаться. Начинается работа над новыми энергетическими проектами, и возобновлены незаконченные работы. Европейские заводы ожидают возможности увеличить объемы экспорта бесшовных труб в добывающие регионы, но рост цен будет ограничен конкуренцией с китайской продукцией.

Ближний Восток

Крупнейшие мировые производители и экспортеры нефти - Саудовская Аравия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты - наиболее значимые потребители стальных труб на Ближнем Востоке. Экономика этих стран напрямую зависит от нефтяной промышленности.

Местные производители труб не могут удовлетворить всех потребностей рынка.

Две саудовские компании - Saudi Steel Pipe Company и Arabian Pipes Co - располагают производствами мощностью 160 тысяч тонн труб в год каждая. Это крупнейшие производители сварных труб в Саудовской Аравии, продукцию которых покупает государственная нефтяная компания Saudi Aramco.

ArcelorMittal, крупнейший мировой производитель стали, строит первый в Саудовской Аравии завод по производству бесшовных труб.

INSIG, располагающий номинальной мощностью 120 тысяч тонн труб в год, - единственный производитель бесшовных труб в Иране.

В ОАЭ работает множество производителей сварных труб малого диаметра.

Наиболее значимыми поставщиками бесшовных труб в страны Ближнего Востока в прошлом году были Китай, Япония, Италия, Франция, Россия, Украина и Румыния.

Сварные трубы импортируются преимущественно из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Германии и Франции.